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Alinhamento com o cliente

25+

Anos de experiência financeira

1o Lugar

Maior Consultoria do Brasil

Uma consultoria com a qualidade da PORTFEL

Eleita a melhor consultoria financeira do Brasil pelo segundo ano consecutivo na 3ª edição do XP Wealth Services Awards (2025).

✓ Empresa do Grupo PRIMO

✓ Modelo sem comissões

✓ Asset Allocation

O risco de não ter um plano...

Como vai ser o seu padrão de vida no futuro?

As incertezas sobre a inflação, custo de vida e o futuro do sistema público de previdência são as principais preocupações das famílias nos dias de hoje. Todo o esforço pode ser em vão sem um planejamento de longo prazo para o seu futuro financeiro.

Os dados atuais apontam que entre 64% a 73% das famílias não conseguem obter recursos suficientes para ter dignidade em suas aposentadorias, justamente quando os custos aumentam e não temos mais tanta energia para obter renda extra.

qual o tamanho dos seus sonhos?

O seu patrimônio e a sua liberdade financeira.

Ter um plano bem definido, com uma estratégia que proporcione segurança e rentabilidade ao longo dos anos, fará com que você desfrute de qualidade de vida, sem depender de cenários econômicos.

Você merece ter a capacidade de proporcionar o melhor para sua família, antes de terminar sua vida tentando do jeito errado. Aproveite nossa experiência em ajudar pessoas a realizar seus sonhos, com segurança e responsabilidade.

sua trajetória não deve ser complicada

Em quais assuntos posso ajudar?

01

Planejamento Financeiro

Adequação de sua situação financeira aos seus sonhos. Montagem de um plano compatível com sua realidade.

02

Carteira de Investimentos

Seleção profissional de ativos financeiros adequados ao seu perfil de investidor, no Brasil e no Exterior.

03

Proteção Patrimonial

Aconselhamento em mecanismos de proteção patrimonial, como seguros e ferramentas de sucessão patrimonial.

04

Atendimento Empresarial

Atendimento de investimentos para empresas e suporte de aconselhamento para montagem de estruturas patrimoniais.

PARA INICIAR

PASSO A PASSO:

1. Diagnóstico

Após você entrar em contato, marcaremos uma reunião preliminar (virtual ou presencial), para eu conhecer suas necessidades e situação financeira. Na mesma reunião, apresentarei a você todos os detalhes da Consultoria PORTFEL.

2. Proposta de Trabalho

A segunda reunião serve para a apresentação de uma proposta de trabalho, com base em seu perfil de investimentos, planos financeiros e situação familiar. Aqui você decide se faz sentido pra você.

3. Contrato

O contrato com a PORTFEL não requer tempo mínimo de permanência, fidelidade ou pagamentos escondidos em comissões. Você fica o quanto tempo quiser. Confiamos na qualidade do nosso trabalho.

Ficou alguma dúvida?

Preencha o formulário para perguntar o que desejar.

Cristiano Teixeira - PORTFEL Consultoria

+55 (91) 99299 2323

Horário Comercial

cristiano.teixeira@portfel.com.br

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